【年度热点】集成厨电行业：“双限一涨”成为加速行业分化的利器

据奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年集成灶市场规模304万台，零售额256亿元，相较去年同比增长35%。从整体规模上看，集成厨电行业发展势头依然快速，成为厨电板块为数不多的正增长品类。

虽然规模上保持了高增长，但业内人士也感受到了一年来经济市场传导出的较为明显的经济下行压力。这种压力来自于全球疫情大扩张、国内疫情局部反复、房地产调控严厉、能耗控制严格、中美贸易战常态化等宏观因素，而对行业的影响集中体现在原材料价格持续上涨，限产限电等现象政策上。从结果倒推，我们就不难发现“双限一涨”在一定程度上激化了家电行业的竞争，尤其对于集成厨电等品牌格局分化尚未完全定型的新兴市场来说，更是成为加速行业分化的利器。

原材料价格持续上涨，中小品牌成本压力更大   

2021年，厨电产品生产所需要的原材料，比如铜、铝、镍、锡等重要家电金属用料的价格都在不断提升，其中整个2021年，家电制造所需要的铜丝，每吨的价格从4626.5美元，猛涨到了9000美元，涨幅几乎达到100%。与钢铁、铜、玻璃、金属、塑料粒子等大宗原材料相关的零部件，比如电源线、铜管、板材等，也出现了阶段性缺货。

比涨价本身更加严峻的是，原材料价格的上涨已经成为了市场的主要预期。事实上，这种上涨的趋势自2020年就已经开始，进入2021年，仍在高位上浮，给企业造成了比较大的成本压力。

面对这一情况，传统厨电头部品牌如方太、老板等一方面在合理区间内提高出厂价，一方面利用企业自身强大的采购能力、数智化生产能力进行降本提效；然后通过产品结构的升级提高终端售卖的价格。以此弥平原材料价格上涨的经营压力。

集成厨电行业头部品牌也大都采用这些方式，但相较于行业成熟度较高的传统厨电来说，集成灶高毛利的特性使得渠道经销商的价格承受力较强。再加上产品结构的升级逐渐被用户认可，终端市场维持着比较火热的销售态势，工厂的阶段性合理提价对于经销商渠道影响并不大。2021年集成厨电一些头部品牌已经将提价视作压货渠道的默契，一年多次提价。

当然也有美大这样体系运营比较健康，稳健推进的企业，选择将原材料价格上涨的压力内部消化，从而保护经销商渠道的良性运营。

但更多的还是迫于成本压力而不得不提价的中小品牌。这些企业往往缺乏产品创新带来的终端议价能力；生产上难以形成规模效应，成本控制相对头部品牌来说有一定差距；渠道门店也不能承受毛利率降低产生的运营压力。因此导致2021年渠道运维难度加大，市场份额不断萎缩，履行在行业薄冰边缘。

需要指出的是，单纯地把经营端的压力反馈到市场端，也就是原材料价格上涨，零售价就上涨的做法是不成立的。没有产品创新、产品结构升级带动的单价提升，消费者层面不会埋单。事实上，即便原材料价格持续上涨，但2021集成灶行业价格战仍旧激烈；不过好在蒸烤一体、蒸烤独立等高端产品形态打通了消费者层面，抗住了原材料上涨的较大压力。然而中小品牌在产品上往往缺乏主动优势，因此承受压力更大。

双限政策发酵，落后产能加速淘汰

2021年随着制造业进入“金九银十”的订单高峰期，用电量飙升，全国多地限产限电的政策陆续落地，一时惊起千层浪。

集成厨电行业虽不属于高能耗行业，但以山东、江苏、浙江、福建、广东、安徽等省份均在限电省份行列，位属于浙江的嵊州、海宁两大产业基地在规模上略微会受到一定影响。

但由于集成厨电行业市场认知度、渗透率仍然较低，市场扩张自下而上，在产能上并有出现太大问题。

为了应对这一事件影响，一些头部品牌也制定了相应的举措，比如调整产品结构。由于生产时间的限制，一些企业的产能受到了一定影响，而为了年末线上备战节日，渠道商提货、囤货的积极性将会加强。此时企业选择更合理地安排生产计划，集中生产高毛利、高附加值产品，满足市场的需求。

整体来说，此轮限电政策对于集成厨电企业来说影响还是比较小的，但也从国家政策层面为行业发展指明了前路。从全局看，促进国内经济转型，加速淘汰落后产能，避免国内制造业产能过剩，促进“碳达峰”、“碳中和”目标的实现是国家着力推动的方向。

对集成厨电行业来讲，也能倒逼更多企业转型升级，推动行业向绿色、低碳、智能化转型；技术含量低、能耗严重、抗风险能力弱的中小企业会被加速淘汰；更多的产品会向高附加值产品转移。最终促进行业回归以“价值”和综合实力比拼的良性竞争轨迹。

虽然当下限电限产政策已经叫停，原材料价格在高位也有所下浮，但是促使这些现象发生的根本因素依然存在。再加上美的、海尔、方太、老板等综合家电巨头的纷纷下场，摆在2022年集成厨电行业面前的压力只多不少，很多中小品牌将面临一场真正决定生存的大考。

（伏路小校）